Rechnungen, Offerten, Gutschriften erstellen

Rechnungen, Offerten, Gutschriften erstellen

Unter dem Menüpunkt "Rechnung stellen" finden Sie alle über BuchhaltungsButler erstellten Rechnungen, Offerten und Gutschriften in einer separaten Übersicht.

Über den Button "Neu erstellen" auf der linken Seite können Sie neue Rechnungen kreieren. Über das Dropdown-Menü links von "Neu erstellen" können Sie von "Rechnung" zu "Offerte" oder "Gutschrift" wechseln.

Rechnungen, Offerten, Gutschriften erstellen

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Vereinfachung der Erstellung von Rechnungen, Offerten und Gutschriften zur Verfügung:

1) Stammdaten hinterlegen

Auf der Rechnung werden die in BuchhaltungsButler hinterlegten Stammdaten angezeigt. Diese können Sie im Bereich "Firmendaten" ändern und ergänzen. Ebenfalls können Sie hier Ihr Logo sowie Ihre Primär- und Sekundärfarbe hinterlegen.

2) Rechnungsentwürfe

Rechnungen können als Entwurf gespeichert werden. Bitte beachten Sie, dass Entwürfe ohne Rechnungsdatum und -nummer gespeichert werden. Diese Daten werden erst mit dem Erstellen der Rechnung final vergeben.

3) Dokumente umwandeln

Erstellte Rechnungen können in Gutschriften und Offerten in Rechnungen umgewandelt werden. Klicken Sie dazu einfach auf das Optionen-Icon am gewünschten Dokument auf der Seite "Rechnung stellen" und wählen die gewünschte Aktion aus.

4) Kunden-/ und Artikelverwaltung

BuchhaltungsButler hat keine Kunden-/ und Artikelverwaltung im klassischen Sinne. Jedoch wird jeder Kunde und jeder Artikel, der einmal angelegt wurde, automatisch gespeichert und steht für die nächste zu erstellende Rechnung über das Dropdown-Menü zur Verfügung.
Benötigen Sie einen Eintrag nicht mehr? Klicken Sie einfach auf das "X" neben dem Eintrag.

5) Wiederkehrende Rechnungen

Während Sie eine Rechnung erstellen, können Sie in den Optionen festlegen, ob es sich um eine wiederkehrende Rechnung handeln soll und in welchem Rhythmus die Rechnungen erstellt werden sollen.
Mit dem Anlegen des Rechnungsplans wird die erste Rechnung unmittelbar erstellt, die nächste zum definierten Datum und ab dann immer im definierten Intervall.
Um einen Rechnungsplan zu stoppen, wechseln Sie in “Rechnung stellen” und wählen im Dropdown “Wiederkehrende Rechnungen”.
Klicken Sie anschliessend auf das Kontextmenü am gewünschten Rechnungsplan, um diesen zu deaktivieren.